Connectez votre compte Pipedrive à Okimia
Utilisateurs Pipedrive, allez plus loin dans la gestion et la prévision de votre trésorerie grâce à Okimia. Synchronisez vos devis et les étapes de votre cycle de vente pour un suivi de trésorerie en temps réel.
Connectez Pipedrive à Okimia
Okimia vous permet d'aller plus loin dans le suivi, la gestion et la prévision de la trésorerie de votre entreprise. Connectez votre CRM Pipedrive pour synchroniser automatiquement vos devis et opportunités commerciales dans votre prévisionnel de trésorerie, et anticipez vos encaissements futurs en temps réel.
Synchronisez vos devis et les étapes de votre cycle de vente pour un suivi de trésorerie en temps réel.
Une fois vos comptes connectés, chaque mise à jour dans Pipedrive impacte automatiquement votre prévisionnel de trésorerie dans Okimia.
Gérez vos devis dans Pipedrive
Dans Pipedrive, retrouvez comme à votre habitude votre pipeline commercial et tous vos devis clients.
Ils s'importent automatiquement dans Okimia
Dès qu'une opportunité ou un devis est mis à jour dans Pipedrive, son statut est également mis à jour dans Okimia.
Votre prévisionnel de trésorerie est toujours à jour
Vos devis impactent automatiquement votre prévisionnel de trésorerie dans Okimia selon les règles les règles que vous avez définies.
Okimia centralise et automatise votre gestion de trésorerie...
Suivi en temps réel. Prévisionnel sur-mesure. Reporting instantané. Consolidation multi-entités. Le tout sur une plateforme pensée pour les équipes finance qui veulent de la clarté.
... simplifie vos paiements fournisseurs ...
Centralisez vos paiements fournisseurs et émettez des cartes virtuelles ou physiques avec des règles d'usage définies par vous.
et met votre trésorerie au travail !
Depuis Okimia, accédez en un clic à un taux sans risque et profitez d’intérêts versés quotidiennement. Retirez votre argent en moins de 24h sans frais.
Nous sommes là pour vous répondre.
Vous avez d’autres questions ?
N'hésitez pas à contacter nos équipes, nous sommes là pour vous aider.
J'ai déjà un compte Pipedrive comment créer un compte Okimia ?
L'intégration est accessible à tous les clients Pipedrive. Si vous êtes déjà client Pipedrive mais pas encore client Okimia, vous pouvez prendre rdv avec un de nos experts qui vous présentera Okimia, vous accompagnera dans la création de votre compte et dans la connexion de l'intégration.
Qu'est-ce qui change dans l'utilisation quotidienne de Pipedrive ?
Rien pour vos équipes. Chacun continue à travailler dans Pipedrive comme avant. Okimia est une couche de pilotage qui s'ajoute, utilisée au quotidien uniquement par ceux qui pilotent la trésorerie : DAF, RAF, DG, contrôleur de gestion.
L'intégration est-elle disponible avec tous les plans Okimia ?
L'intégration est disponible uniquement pour les clients ayant souscrit un plan Entreprise.
Combien de temps pour être opérationnel ?
L'intégration se met en place avec l'accompagnement de notre équipe, et d'un intégrateur si vous en avez un : une fois les accès configurés, un dépôt de fichiers automatique est programmé selon la fréquence souhaitée (le plus souvent quotidienne). Comptez en général quelques jours entre la signature et la première synchronisation effective. Une fois la récupération initiale terminée, votre suivi de trésorerie et votre prévisionnel sont opérationnels dans Okimia.
Activez cette intégration maintenant
Commencez à synchroniser vos données en quelques clics et gagnez du temps